Содержание серии «По следу врага»

После разгрома Триады на Бальтазара начинается беспощадная охота, и Коул внезапно исчезает, не объяснив Фиби свой уход. Пока она тревожится и пытается понять, что с ним случилось, Прю и Пайпер готовят зелье, способное уничтожить демона. В дом приходит Крелл, охотник за головами: он утверждает, что Источник Зла отправил его расправиться с Бальтазаром, и предлагает сёстрам сделку. Фиби не сразу понимает, почему его рассказ так тесно связан с Коулом.

Прю и Пайпер соглашаются помочь Креллу выследить Бальтазара, рассчитывая избавиться от опасного врага, пока Фиби занята поисками Коула. Однако след приводит сестёр к неожиданной правде: демон, за которым охотятся, и человек, которого любит Фиби, это один и тот же мужчина. Теперь ей приходится скрывать свои чувства, наблюдать за подготовкой к нападению и решать, сможет ли она позволить Зачарованным уничтожить Коула. Ситуация осложняется тем, что Крелл не собирается отступать и требует доказательств своей победы.