Содержание серии «Красавица и чудовище»

Пайпер спорит с Крисом о найденном малыше: после схватки с мантикорой сёстры понимают, что убили его мать, и забирают ребёнка. Крис уверен, что из него вырастет демон, поэтому предлагает не оставлять младенца в живых. Пайпер резко возражает и пытается понять, можно ли воспитать полудемона добрым. Уайятт играет с новым знакомым и не чувствует угрозы, что укрепляет решимость Пайпер защитить ребёнка. За малышом идут другие мантикоры, а вместе с ними появляется Зверь.

Когда ребёнок плачет, на его зов сбегаются мантикоры, и сёстрам приходится срочно прятать его от преследователей. Зверь тоже пытается добраться до малыша, но Уайятт неожиданно встаёт на его защиту. Пайпер попадает в руки опасного существа, а остальные стараются выяснить, как вытащить её и сохранить ребёнка. Параллельно Фиби, Пейдж, Пайпер и Лео помогают Даррилу справиться с внезапно появившимися магическими силами. Ему трудно привыкнуть к новым возможностям, а сёстрам нужно понять, удастся ли направить их во благо.