Содержание серии «Хвостатая ведьма: Часть 1»

Коул снова просит Фиби принять его обратно, но она не готова забыть их болезненный разрыв и уже готовится к разводу. Вернувшийся из магического небытия колдун пытается доказать, что изменился, а Фиби получает совсем другую, опасную просьбу. Русалка Майли, когда-то ставшая человеком благодаря сделке с морской ведьмой, приходит к сёстрам за защитой: договор обернулся против неё, и теперь за девушкой охотятся. Когда Майли исчезает из дома Зачарованных, Пайпер, Фиби и Пейдж решают найти морскую колдунью с помощью заклинания.

Заклинание срабатывает не так, как рассчитывали сёстры: Фиби сама превращается в русалку. Новая форма даёт ей ощущение свободы, которого не хватало рядом с Коулом и семейными обязанностями, поэтому возвращаться к прежней жизни она не торопится. Пайпер тем временем вынуждена справляться со страхом перед водным демоном, а Пейдж пытается совместить работу социального работника с долгом Зачарованной. Коул, надеясь вернуть доверие Фиби, предлагает Дэрилу помощь, хотя его собственные намерения остаются для сестёр подозрительными.